刘志筹措满志想以青徐为根据地发展，进而占领扬州，摄取淮南。尔后进击曹操，统一中原。吞袁灭孙。再以大将取荆蜀，占三辅完成统一大业。然后率军击破日益强大的鲜卑，消除塞外民族对中原的威胁。正在刘志勾画自己的统一大梦的时候，一个人的到来使刘志不得不陷入一场阴谋的战争。
这日刘志正在徐州官邸与沮授，张昭商议将天机营及乌力马场迁到下邳。忽有人来报吕布被曹操所败前来相投，有吕布使者陈宫来见。
刘志请见，刘志第一次见到这位三国的最具悲剧角色的智谋之士。陈宫约一米七五的身材，眉目间透出冷峻，五官清奇。放在现代可以用酷男来形容他。陈宫见刘志曰
“玄德公，吾主与公同仇曹操。然为奸人所累，至有败绩。闻明公仁义无双，特来相投，望明公收留。”
刘志从其言大发其回报吕布愿意收留，陈宫走后沮授进言
“主公，吕布小人也，数易其主。如今来投，狼子野心。当早图之。”
张昭附之：“沮参谋，言之有理，主公不可大意。”
刘志：“吕布落难来投，我若杀之。失天下人之心也，若其不轨图之未晚也。”
三日之后吕布军马至徐州境内，刘志亲率大军出迎。二人并马入城，至府衙刘志摆下筵席为吕布等诸人接风。席间吕布谓刘志曰
“布，自与王大人除董贼，被李催，郭汜二人所迫颠沛流离，诸侯皆不纳。今来与明公共成大事。”
刘志曰：“奉先之勇天下尽知。备不如也，备当已兄之礼事之。”
说完施礼拜之。吕布喜而受之，二人饮酒甚欢。吕布提出妻妾儿女来拜刘志，刘志心里很想见见四大美女的貂蝉，嘴上假意推托。
吕布请刘志上座。命妻妾儿女出拜。不一会三个女子出来了，刘志望去，为首的一位女子约莫三十多岁，容貌端正，不是特别美丽，看来不是貂蝉。那为首的女子右手牵着一个女孩，十二三岁样子是个美人坯子。不过应该不是貂蝉，左首的女子生的是千娇百媚，回眸一笑百媚生，真是国色天香，倾国倾城，美丽中透着妖媚。行走中腰肢轻摆，香风而至。酒宴上的男人的目光都朝她而去。刘志心想看来这位佳人就是貂蝉了。
吕布开口介绍了：“这第一位是我的夫人严氏，右手边的是我的女儿吕玲儿，左手这位便是我的爱妾貂蝉。”三位女子对刘志施一礼退下了。
刘志心想中国四大美女果然名不虚传，据民间传言，关羽对貂蝉很有意思。刘志看了看关羽，自见他正在低头饮酒。刘志见酒宴已经进行了差不多了就对吕布说
“奉先兄，至此三十里有一小沛城，烦兄至此暂住。”吕布致谢领军往沛城去了。
刘志次日与众人商议忽闻人报孔融至，刘志出城迎接。
孔融见刘志曰：“玄德公，前日接到朝廷行文征我回京任职，今特来辞行。我知公仁德已写保荐奏章举公摄北海事。武安国愿随我进京，不能一展其才，我着其为明公效力。”
说完从队伍中唤出武安国，武安国见了刘志下马施礼。口称主公，刘志喜赠鞍马，衣甲与之。命其与管亥共领一军。与城中设宴送孔融，融随后辞。
却说吕布至小沛，心乃耐。与陈宫商议
“公台，我等难道要长此为大耳贼效力乎。”
陈宫曰：“明公勿忧，刘玄德初掌徐州。必有人不服，只要主公诱之以利，静待时机。必能取徐州以为争霸天下之资。”
另一边曹操刚打败李催，郭汜将献帝引至许昌。招降到了徐晃，锺繇等人。
这日曹操与众谋士商议“听闻吕布前往投刘备，此二人若同心来攻如之奈何。”
一旁徐晃：“明公勿忧，吾自降以来，未立寸功以报明公。吾愿领精兵五千去取此二人首级献于公前。”
一旁荀彧曰：“公明武勇我等皆知，然帝都初定不可妄动刀兵。我有一计可使明公不费一兵一卒让吕布与刘备相互厮杀，主公坐享其成。”
曹操大喜：“文若有何妙计。”荀彧：“如今有北海太守孔融奉诏入京面圣，他保举刘备摄徐州北海二地之事。明公可许之，但要备杀吕布。如刘备杀吕布，则失助也。即便不杀也可使二人离心也。”
曹操从其言命人前往徐州宣旨。不日朝廷使者至徐州诏令刘志总摄徐北二地之事，授州牧一职。使者宣完旨取出曹操密信与刘志言
“丞相有信至州牧”
送走天使刘志拆信观之，知是曹操借刀杀人之计到了。乃传于诸将，众人众说纷纭有言杀吕者，有言不杀吕者，有言取其出境也。
此时陈群出言道：“主公次必曹操之计，想间明公与吕布不和。其座山观虎斗之计也。”
刘志曰：“长文以为如何是好？”陈群曰：“主公可将书信送与吕布表明心志，操计不攻自破也。”
刘志曰:“然也”命人将信送至小沛吕布处。
第二日人言吕布到访，刘志笑对众人言：“此必表明心志来也。”
说完迎吕布入府，吕布见刘志：“玄德公真仁义之人，昨日见信，今特来谢明公。望明公勿为操贼所间。”
刘志：“兄且放心，曹操狼子野心众人皆知岂能受其蒙蔽。”二人互相抚慰。
不日便有曹操细作回报许昌，曹操急召荀彧问计：“文若如今计谋已被识破安之奈何。”
荀彧：“明公勿忧此计虽未凑效，但已使二人起提防之心。如今可使第二计，明公以袁术暴虐命刘备征讨，刘备倾巢而出。陈宫多谋必阴夺徐州，二人相争。明公得利也。”操听后大喜从其言。